Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
Женщина, всегда твёрдо верившая в Бога, теперь сомневается. Местные шепчут о древних духах, а её молитвы, кажется, не достигают небес. Испытание оказалось страшнее, чем она могла представить.